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叶芳
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宁波明亚保险经纪股份 保监会认证
签单
4309.00元
签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单
客户是沃保公众号转介绍给我签单的。客户的诉求是定期寿险,然后我当时出了三个产品方向对比,跟他交代了需要投保的注意事项。包括受益人怎么设置,投保人,被保险人怎么设置,然后职业,还有保额怎么选择。投保的时候主要针对他的职业,他的职业比较特殊,是化工。后来发现鼎城是核保能过的,鼎城可以就是四类职业投保,可以投保300万保额,然后就投进去了。
签单险种:
鼎诚鼎梁柱2号定期寿险
2022-10-17
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