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宁波明亚保险经纪 保监会认证
签单20389.00元客户是沃保转介绍给我签单的，客户签单的是家庭单，他的诉求是重疾险，我跟他约见面聊了大概四个小时，跟他讲了整个保险配置的原则，买健康险需要配置的原则。健康险需要做健康告知，说了需要投保的几个人的注意事项，有的产品能投进去，有的是除外，然后还有重疾险，于是做了方案就定了。这客户一开始的时候客户的预算是每个人四五千块钱，然后配置重疾，但是后来我们定的保额是按照客户的收入来说，他的保额需要达到50万。给了客户很多的建议，如果说想控制在这个预算的话，那么就需要舍弃保障时间或者说身故责任，然后我们针对这个跟客户进行了比较详细的这个讨论，后来客户决定就是全都做保终身，其他的就是尽量给他们配置的医疗险，因为它价格虽然说便宜，但是对客户来讲其实是非常实用的。就是预防这种大风险的客户，一开始的时候不太认同，但是我作为比较专业的经纪人在这儿会相对要比较坚持一点儿，然后就建议客户先配上，客户对我的建议也很认同，对我服务挺认可的。[查看全文]签单险种：国联人寿互联网明爱慧选重大疾病保险
2022-10-17
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签单4309.00元客户是沃保公众号转介绍给我签单的。客户的诉求是定期寿险，然后我当时出了三个产品方向对比，跟他交代了需要投保的注意事项。包括受益人怎么设置，投保人，被保险人怎么设置，然后职业，还有保额怎么选择。投保的时候主要针对他的职业，他的职业比较特殊，是化工。后来发现鼎城是核保能过的，鼎城可以就是四类职业投保，可以投保300万保额，然后就投进去了。[查看全文]签单险种：鼎诚鼎梁柱2号定期寿险
2022-10-17
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签单5000.00元客户是沃保10/9沃保小黄推送给我的，增额终身寿是客户已经看好产品了，就是要长城明爱传承终身寿险。我觉得我在这个过程中给客户做的就是提醒他投保人被保险人这个设置，然后回答他关于客户这个产品相关的问题。另外是提醒这些产品可能涉及到的优点或缺点，好处或者说不好的地方都相对比较客观，公正的说。可能因为保险涉及到财产，然后跟每个客户提的时候，都会涉及到家里人会怎么样，然后受益人怎么设置之类的。然后把这些东西跟客户讲明白，他们就可以就是放心的投了。[查看全文]签单险种：长城明爱传承终身寿险
2022-10-14
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签单3200.00元客户是沃保转介绍给我签单的，签单经过比较简单，我电话联络客户，然后弄清楚他的需求之后找了我。本来原计划找三家报价，后来发现他是异地的，那个营业执照我们只有一家公司能对接，然后就找了这家公司报价，它的价格还可以，客户也能接受。并且客户也愿意在当地买，然后就签了。[查看全文]签单险种：平安附加建工残疾团体意外伤害保险（2013版）（A款）
2022-09-26
